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金吾财讯 | 华新建材（06655）盘中股价上涨3.49%，最新报17.19港元，成交额5261.15万港元。对应A股（600801）股价扬升3.23%，暂报25.23元人民币。消息面上，中泰证券新近发布研报指，公司2026年中期，实现营收195.0亿元，同比+21.5%；归母净利润17.1亿元，同比+55.2%；扣非归母净利润17.0亿元，同比+59.3%。其中26Q2单季度营业收入105.9亿元，同比+19.2%；归母净利润10.8亿元，同比+24.5%；扣非归母净利润10.8亿元，同比+28.9%。其中，公司海外业务量价齐升，26H1其海外水泥熟料业务实现营收85.42亿元，同比+106.93%，销量1318万吨，同比+57.06%，单吨售价由去年同期492元增长至648元。该机构认为，公司内生加外延带动海外业绩持续兑现，明确的资本开支计划勾勒出清晰的成长路线，同时当前国内水泥及骨料业务盈利能力已处于底部，当前存在边际改善空间。考虑到当前国内水泥需求的弱景气，以及公司正积极开拓海外项目，预计2026-2028年公司归母净利为38.0、59.9、80.0亿元；当前股价对应PE分别为13.1、8.3、6.2倍，维持“买入”评级。
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